2024年储能市场发展展望 中国篇自2022年起，中国已成为全球最大的储能市场。当前，中国工商储、大储需求正在加速释放，占比稳步提升。
回顾2023年，1-10月中国新型储能新增装机达13.1GW/27.1 GWh，已远超去年同期水平。亮眼增量主要来自于630并网节点的推动，带动Q2、Q3整体新增装机表现优于Q1，分别达5.8GW/12.3GWh和4.2GW/8.5GWh。Q4在年底并网节点的推动下，季度新增装机或将再创新高。
展望2024年，集邦咨询预计，2024年中国储能新增装机有望达29.2GW/66.3GWh，同比增加约46%/50%，整体保特高速增长。
工商储方面，随着电改逐步推进，峰谷电价差持续拉大，工商业户主用电需求稳定且量大，部署储能具备较高经济性，工商储将有望放量。
大储方面，大储装机迫切性已逐步提高，以独立储能和独立共享储能为主的电网侧储能需求将在大储类别中占主导地位。
当前，国内储能商业化进程在持续加速，多地出台了明确的装机目标，且鼓励装机的政策推动力度加大，叠加风光消纳问题，大储装机需求呈现持续增长态势，集邦咨询预计中国2024年新增大储装机24.8GW/55GWh。
2023年上半年，随着国内风光装机的持续增长与储能电芯价格下降，上半年国内储能装机量高达7.59GW/15.59GWh，超2022年全年水平。就2023年上半年国内储能装机类型分布而言，根据储能与电力市场统计，可再生能源配储与独立储能装机占比分别为32%与64%，用于调频的装机占比仅为1%，工商业用户侧储能装机占比3%。我国当前储能装机类型仍然还是以可再生能源配储与独立储能为代表的表前大储为主。
强制配储政策是国内表前储能装机上量的关键原因。当下兴起的国内储能装机需求主要源于政策需求，一方面是各地方政府强制新能源配储，另一方面是国资委对“五大四小”等发电央企到2025年新能源装机占比提出了50%的刚性要求。政策层面的强制性是国内表前储能放量的关键因素。
招标量持续高增，中标价格受多重因素影响降幅明显。截至2023年12月，包括多个框架采购协议在内国内储能系统集成与EPC合计招标37.9GW/93.9GWh，超去年全年。价格端，受原材料价格下降、下游商业模式不成熟与行业竞争加剧影响，国内储能系统与EPC中标单价持续走低，截至2023年12月，储能系统与EPC中标单价分别为0.77元/Wh与1.45元/Wh。
当前，储能电站成本回收机制有望实现突破性进展。独立储能电站虽然在部分地区具备了一定的经济性，不过其容量租赁收入本质上仍是由新能源电站运营商所承担，并未秉承“谁收益，谁承担”原则，储能电站建设成本付出者与终端受益用户并非同一主体。不过随着宁夏和广东、新疆、广西等地开始对电网侧独立储能电站建设成本纳入输配电价回收进行探索，国内储能商业模式有望加速成型。
国内表前储能有望从配套风光装机的成本项转变具备相当经济性的运营资产，同时其运营经济性在很大程度会仰仗于储能系统集成产品的性能。成熟的商业模式也会加速储能系统集成市场的出清，优化竞争格局。
工商业储能收益机制丰富同时受部分地方政府补贴。政策端，基于保障辖区内企业稳定连续生产与将电力保供职责交由相关企业自己负责的目的。包括安徽、广东、湖南、江苏、浙江等多个省份在内的地区政府均针对工商业储能推出了相关的补贴政策，相关补贴有望在短期对工商业储能装机放量形成刺激。
从经济性角度考虑，工商业储能电站收益机制丰富具备包括峰谷套利、需量管理、配电增容等多种收益机制，相对成熟的商业模式在储能系统成本下降的大背景下也加速了国内工商业储能电站的推广。
工商业储能商业模式逐渐走向清晰、成熟。目前主流的工商业储能电站项目开发模式包括业主自投、合同能源管理（EMC）与融资租赁方式，其中EMC方式是当前工商业储能电站的主要开发方式。主要为业主引入投资方合作，通过EMC合同将能源进行外包，并与投资方进行利润分享从而实现降低投资成本同时节省能耗的目的。
以浙江、广东为代表的工商业较为发达的地区工商业储能电站已经具备了一定经济性。此外包括江苏、上海等工商业相对发达的省份工商业储能电站均具备了相当的经济性。峰谷价差持续拉大趋势有望进一步提升工商业储能电站边际经济效益。峰谷电价差的持续拉大、储能系统成本的持续下降与金融工具的有效应用有望进一步提升工商业储能电站的经济性，助力工商业储能电站的广泛推广。
中长期看电力现货市场有望进一步拉大工商业储能电站收益率。以山东省开展的电力现货市场为例，其发达的分布式光伏市场使其在中午光伏大发时甚至出现了负电价，因此工商业储能用户通过电力现货市场的套利收益将会进一步提升。因此在中长期时间维度内看，随着国内分布式光伏持续上量和电力现货市场的推广，工商业储能既能够解决分布式光伏消纳问题同时其在电力现货市场的收益率有望进一步提升，支撑其装机持续性。
在各国纷纷加速能源转型的大背景下，储能有着重要的战略地位，其重要性及必要性毋庸置疑。
为了更好地促进交流，集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网EnergyTrend组建“储能产业交流群”，旨在为储能业内人士提供一个相互交流、分享储能动态、寻找优质资源的平台，共同探讨储能产业发展路径。我们热烈欢迎，并期待您的加入！